会計士・税理士向けプラットフォーム
会計士・税理士の
業務を、AI が支える。
顧問先からのデータ受領・仕訳投入・期日管理を一括でサポート。 顧客マッチングで新規開拓も実現します。
あなたが向き合うのは、確認と判断。段取りは AI が引き受けます。
- データ受領から仕訳投入まで一元化
- 期日管理を自動生成
- AI が下書き、最終判断は専門家
担当顧問先
担当中の顧問先
12社
株式会社みなと商事
データ受領
8件
合同会社ソラノ
投入済み
24件
田中製作所
確認待ち
5件
仕訳レビュー — AI 下書き
旅費交通費
3,200円
売掛金 / 売上高
550,000円
支払手数料
880円
確認後、freee へ投入されます
決算スケジュール — 3月決算
- 法人税 確定申告5月31日
- 消費税 中間申告11月30日
- 源泉所得税 納期特例1月20日
顧客チャット — AI 下書き
出張の日当って経費にできますか？
AI 下書き — 確認して送信
出張旅費規程を整備すれば、日当を経費計上できます。作成手順をご案内します…送信前に内容を編集できます
※ 画面・数値は表示イメージです。
顧問業務の機能
日々の顧問業務を、ひとつの場所に。
日々の顧問業務に必要な機能をひとつのプラットフォームに集約しました。
顧問先データの一元受領
顧問先がアップロードした売上・費用データを担当組織別に一覧表示。 SharePoint 連携にも対応しています。届いた順に追いかける必要は ありません。
受領できるデータ
- 売上データ
- 費用データ
- 領収書・請求書
- SharePoint 連携
仕訳投入の自動化サポート
AI が仕訳の下書きを生成し、freee への投入をスムーズに。 確認・承認は会計士が最終判断します。
投入までの流れ
- 01AI が仕訳の下書きを生成
- 02会計士が確認・承認
- 03freee へ投入
決算スケジュール管理
顧問先ごとの法人税・消費税・源泉所得税などの期日を自動生成し、進捗を一元管理。
年度別税務設定
各顧客の年度別設定（申告期限延長・源泉特例・消費税中間申告）を会計士側で設定。
顧客とのチャット
顧問先からの質問にチャットで対応。AI が下書きを提案し、会計士が確認後に送信できます。
業務効率の見える化
担当顧客のステータス・期日・タスク数をダッシュボードで一目で把握できます。
セキュアな環境
Supabase + RLS による堅牢なアクセス制御と任意の2要素認証。顧問先データを安全に守ります。
マッチングで新規開拓
Coming Soon業種・スキル・対応エリアでプロフィールを登録すると、新規顧客との出会いが生まれます。
ご利用の流れ
3 ステップで、顧問業務を集約する。
シンプルな 3 ステップで、顧問業務を CPA Next に集約できます。
アカウント登録・プロフィール設定
会計士・税理士アカウントを作成し、対応業種・スキル・所属法人をプロフィールに登録します。
顧問先のアサイン
管理者から担当顧問先がアサインされると、ダッシュボードに顧客一覧が表示されます。
業務遂行
受領データの確認・仕訳投入・年度別設定・期日管理・チャット対応をワンストップで行えます。