For Accountants & Tax Advisors

会計士・税理士の業務を、AIが支える。

顧問先からのデータ受領・仕訳投入・期日管理を一括でサポート。
顧客マッチングで新規開拓も実現します。

会計士・税理士向けの機能

日々の顧問業務に必要な機能をひとつのプラットフォームに集約しました。

顧問先がアップロードした売上・費用データを担当組織別に一覧表示。SharePoint 連携にも対応。

AI が仕訳の下書きを生成し、freee への投入をスムーズに。確認・承認は会計士が最終判断します。

顧問先ごとの法人税・消費税・源泉所得税などの期日を自動生成し、進捗を一元管理。

各顧客の年度別設定（申告期限延長・源泉特例・消費税中間申告）を会計士側で設定。

顧問先からの質問にチャットで対応。AI が下書きを提案し、会計士が確認後に送信できます。

業種・スキル・対応エリアでプロフィールを登録すると、新規顧客との出会いが生まれます。

担当顧客のステータス・期日・タスク数をダッシュボードで一目で把握できます。

Supabase + RLS による堅牢なアクセス制御と任意の2要素認証。顧問先データを安全に守ります。

シンプルな3ステップで、顧問業務を CPA Next に集約できます。

会計士・税理士アカウントを作成し、対応業種・スキル・所属法人をプロフィールに登録します。

管理者から担当顧問先がアサインされると、ダッシュボードに顧客一覧が表示されます。

受領データの確認・仕訳投入・年度別設定・期日管理・チャット対応をワンストップで行えます。